1 часть цикла «Скитальцы». Руал Ильмарранен, обаятельный наглец, любимец судьбы и маг милостью небесной поплатился за собственную ошибку и три года провел в прихожей Великого мага Ларта Легиара, превращенный в вешалку. Долго пробывший в обличье вещи, он навсегда теряет магический дар и, после освобождения от заклятия, Маррана ожидает совсем иная жизнь, но… Где-то у дверей этого мира ждет таинственная и зловещая Третья сила и, согласно предсказанию, впустить ее может только некий Привратник. Легиар со своим слугой Дамиром, в надежде предотвратить катастрофу, отправляются на поиск Привратника. А перед странствующим Руалом встает нелегкий выбор…
